Os autores deste trabalho são profissionais de destaque em diversas áreas ligadas à sustentabilidade, inovação em proteínas alternativas e mobilidade sustentável. Elfrun von Koeller, Managing Director e Senior Partner no Boston Consulting Group, lidera iniciativas em operações sustentáveis e emissões de Escopo 3. Neeru Ravi, associada no BCG, foca em inovações na indústria alimentícia. Emma Ignaszewski, do Good Food Institute, promove políticas para o crescimento das proteínas alternativas. Rosie Wardle, cofundadora da Synthesis Capital, investe em tecnologias alimentares inovadoras. Andrey Berdichevskiy, Diretor de Mobilidade no Fórum Econômico Mundial, lidera projetos de mobilidade sustentável. Nathan Niese, Diretor no BCG, trabalha em estratégias de inovação no setor automotivo. Sara Kopunova, Pesquisadora no Instituto Fraunhofer, desenvolve processos biotecnológicos para proteínas alternativas. Daniel Gertner, Consultor Sênior no BCG, ajuda empresas a implementar estratégias de sustentabilidade.
A indústria de proteínas alternativas surgiu há uma década, prometendo sabor semelhante às proteínas animais e menores emissões de gases de efeito estufa (GHG). No entanto, enfrenta desafios de aceitação dos consumidores, representando apenas 1% das vendas de carne no varejo dos EUA, e muitas startups do setor enfrentam mercados de capital privado restritos.
O fato gera interesse, visto que a adoção em massa das proteínas alternativas é crucial para reduzir os impactos da produção global de alimentos, já que a agricultura animal é responsável por 15% a 20% das emissões de GHG, superando a emissão combinada de carros e motocicletas.
Se as proteínas alternativas capturassem metade do mercado global de proteínas, incluindo laticínios, isso mitigaria 5 gigatoneladas de CO2 anualmente.
Para realizar seu potencial, a indústria de proteínas alternativas deve se inspirar no setor de veículos elétricos (EVs), que teve sucesso ao abordar os obstáculos à adoção do consumidor. Empresas privadas inovaram para diminuir a diferença em qualidade e preço em relação aos veículos a gasolina, enquanto os governos forneceram subsídios e políticas generosas, e os investidores financiaram toda a cadeia de valor.
Em 2022, os governos mundiais forneceram cerca de $40 bilhões em subsídios diretos para a compra de EVs, em comparação com os $635 milhões para a indústria de proteínas alternativas.
Para replicar esse sucesso, a indústria de proteínas alternativas deve focar em inovação, apoio governamental e investimentos ao longo da cadeia de valor, visando aumentar a qualidade, reduzir custos e ganhar a confiança dos consumidores, assim como aconteceu com os veículos elétricos.
Traçando o Paralelo-Chave: Veículos Elétricos (EVs) e Proteínas Alternativas
As semelhanças entre as indústrias de EVs e proteínas alternativas são notáveis. Ambas são tecnologias disruptivas enfrentando produtos estabelecidos na cultura e identidade dos consumidores e responsáveis por grandes parcelas das emissões globais de GHG, o que posiciona EVs e proteínas alternativas como soluções significativas para mitigar as mudanças climáticas.
No entanto, ambas encontraram obstáculos para ganhar a confiança do consumidor. Os EVs foram examinados por incêndios de baterias, ansiedade de alcance dos consumidores, falta de infraestrutura de recarga e questões ecológicas e éticas relacionadas à mineração e processamento de matérias-primas. As proteínas alternativas enfrentaram críticas pelo nível de processamento utilizado para criar substitutos à base de plantas.
As duas indústrias enfrentaram desafios iniciais para escalar a produção. Ambos os setores encorajaram os incumbentes da indústria a apoiar e investir na diversificação de seus portfólios de produtos. Para as empresas de proteínas alternativas, isso significa persuadir empresas de alimentos e agronegócio a investir, assim como os fabricantes de automóveis expandiram para EVs.
Entretanto, essa área não está avançando na velocidade necessária para combater as mudanças climáticas e está muito atrás dos avanços no setor de energia.
Construir suporte institucional tem sido um desafio para as empresas de proteínas alternativas nos últimos anos. Após uma enxurrada de investimentos privados de 2019 a 2021, o financiamento diminuiu.
No total, as empresas de proteínas alternativas levantaram um oitavo do capital privado da indústria de EVs de 2017 a 2023.
Suas dificuldades de financiamento foram agravadas pelas batalhas regulatórias em curso sobre rotulagem de produtos e um processo de aprovação complicado e fragmentado para novos produtos alimentares.
Ainda assim, há sinais iniciais de que a indústria de proteínas alternativas está ganhando apoio regulatório. EUA, Dinamarca, Israel, Singapura e Coreia do Sul criaram estruturas políticas para carne cultivada, e EUA, Israel e Singapura aprovaram uma proteína animal derivada de fermentação inovadora. Mas, os governos precisam intensificar esse apoio.
Para expandir com sucesso este setor, os governos e as empresas de proteínas alternativas devem aprender com as lições que impulsionaram o crescimento da indústria de EVs.
Lição 1: Inovação para Alcançar Paridade com Proteínas Animais
Para competir com veículos a gasolina, os fabricantes de EVs usaram investimentos públicos e privados para inovar em qualidade e reduziram significativamente a diferença em preço. Além disso, entregaram recursos que os automóveis tradicionais não possuíam, como sistemas operacionais avançados e melhor aceleração.
No entanto, os EVs são um dos investimentos mais caros que muitos consumidores fazem.
Em contraste, os consumidores têm centenas de oportunidades por ano para escolher seus produtos proteicos preferidos em supermercados ou restaurantes. As escolhas alimentares são repletas de rituais culturais e novidades, atendendo a uma necessidade distinta dos consumidores.
Além disso, podemos apontar outros dois pilares importantes presentes na indústria dos veículos elétricos e em potencial nas proteínas alternativas, conforme a seguir:
- Atender às Necessidades dos Consumidores → Ao tornar seus veículos competitivos com carros a gasolina em preço, alcance e seleção de modelos, os fabricantes de EVs mais bem-sucedidos deram aos consumidores escolha e confiança na qualidade do produto.
- Desenvolver Produtos que Superem as Proteínas Convencionais → A evolução dos fabricantes de EVs, como a Tesla, reflete uma visão mais ampla de atender e superar as expectativas dos consumidores para veículos leves, não apenas EVs. Em vez de se concentrar apenas na sustentabilidade, os fabricantes de EVs bem-sucedidos focaram em oferecer ótimos carros com recursos inovadores, como baixo custo de propriedade, segurança ativa, tecnologia de direção autônoma e software avançado.
Lição 2: Construir um Setor Público de Apoio
O apoio do setor público foi crucial para o crescimento de tecnologias inovadoras, como semicondutores, internet e biotecnologia.
Políticas ambiciosas no lado da demanda, oferta e ecossistema—como o Inflation Reduction Act (IRA) e Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) nos EUA, o sistema de crédito duplo para veículos de nova energia na China e o Green Deal da União Europeia—aceleraram a adoção de EVs. Essas legislações seguem um quadro de quatro etapas: definição de metas ambiciosas, estímulo à oferta, incentivo à demanda e abordagem proativa dos desafios de escalabilidade.
Os quatro pontos que suportam este ponto destacado são:
- Estabelecer Metas Ambiciosas → A União Europeia exemplifica a definição de metas ambiciosas com sua abordagem de redução de emissões de automóveis. Os governos devem fazer compromissos maiores para estabelecer metas ambiciosas para a redução de carbono no sistema alimentar.
- Estimular a Oferta → Na China, padrões de emissões mais rigorosos e uma política de crédito duplo catalisaram a produção de EVs, recompensando financeiramente os fabricantes que cumpriam suas cotas de EVs. Em contraste, o apoio governamental para proteínas alternativas tem sido mais modesto. Mais financiamento é necessário para desenvolver e expandir o espectro completo de proteínas alternativas. Os governos podem financiar pesquisas de acesso aberto para ajudar os fabricantes de proteínas alternativas a atingir escala coletiva.
- Impulsionar a Demanda → Os governos podem estimular a demanda promulgando regulamentos que ajudem as empresas a levar proteínas inovadoras ao mercado. Embora existam programas para reduzir os preços dos EVs, muitas empresas de proteínas alternativas ainda navegam no caminho para o mercado. A medida que a indústria cresce, os governos devem estar preparados para avaliar rapidamente os produtos alternativos.
- Abordar Desafios de Escalonamento e Preocupações Trabalhistas → Um desafio principal para qualquer indústria emergente é criar a infraestrutura pública necessária para apoiar seus produtos. A indústria de proteínas alternativas pode aprender com as indústrias de EVs dos EUA e da China ajudando startups a construir mais laboratórios e adicionar capacidade de demonstração.
Lição 3: Impulsionar Investimentos Públicos e Privados
Os recordes de $635 milhões investidos por governos em 2022 para apoiar P&D e produção de proteínas alternativas ainda são insuficientes. Uma análise de 2021 da BCG descobriu que são necessários cerca de $30 bilhões e $11 bilhões mundialmente apenas para construir os biorreatores e a capacidade de extrusão crítica para produzir produtos acessíveis.
Em comparação, o IIJA bipartidário dos EUA, promulgado no final de 2021, incluiu $7,5 bilhões para subsidiar a construção de uma rede nacional de recarga de EVs.
O capital privado para proteínas alternativas também está atrasado em relação a outros setores. Segundo a AgFunder, o financiamento de VC para a categoria de “alimentos inovadores” caiu 51%, para $1,6 bilhão em 2023—retornando aos níveis pré-COVID.
Assim como os EVs, as proteínas alternativas exigem muito capital para pesquisa e produção em escala. As empresas de proteínas alternativas precisam de financiamento para continuar pesquisando novas tecnologias alimentares, como culturas celulares e fermentação de precisão. Elas também necessitam de apoio para identificar, desenvolver e construir processos de fabricação em escala industrial para texturizar, extrudir e, em alguns casos, imprimir proteínas em 3D.
Aqui se destacam duas abordagens:
- Alocar Recursos ao Longo da Cadeia de Valor → Construir cadeias de suprimento resilientes requer investimentos em toda a cadeia de valor, desde a pesquisa inicial e suporte à infraestrutura até a aquisição de ingredientes e vendas ao consumidor. Apoiar esse espectro de atividades pode criar eficiências, evitar gargalos e reduzir custos, tornando as proteínas alternativas mais acessíveis.
- Garantir Financiamento Público e Privado para Iniciar P&D → Garantir financiamento público e privado é crucial para realizar pesquisas de alto risco em estágios iniciais. Financiamentos públicos, como subsídios, podem apoiar pesquisas fundamentais e projetos piloto. Esse tipo de apoio governamental atrai investimentos privados para financiar produção, distribuição, marketing e outras funções empresariais essenciais. Uma abordagem de financiamento público-privado pode aumentar a confiança no mercado de proteínas alternativas.
Perspectivas Futuras
As proteínas alternativas oferecem um substituto sustentável e ético para a pecuária industrial, com menos emissões de carbono, menor ameaça à biodiversidade e nenhuma contribuição para a resistência a antibióticos e risco de pandemias.
À medida que as mudanças climáticas perturbam a agricultura tradicional e as populações globais consomem mais carne, uma indústria robusta de proteínas alternativas poderia aumentar a segurança alimentar dos países.
Embora as proteínas alternativas, especialmente as carnes cultivadas, tenham enfrentado críticas nos últimos meses, é importante notar que o campo viu mais avanços tecnológicos e reduções de custos do que a maioria das outras tecnologias disruptivas no mesmo período. Apesar de os projetos iniciais das empresas serem ambiciosos, o impacto real da indústria não deve ser negligenciado.
Ações Recomendadas
- Governos → Construir políticas públicas de apoio que atuem como catalisadoras para a inovação em proteínas alternativas, ajudando empresas a financiar P&D, garantir matérias-primas e construir processos e infraestrutura de produção.
- Investidores → Canalizar investimentos ao longo da cadeia de valor para aumentar a adoção, incentivando as empresas a dedicar recursos suficientes à inovação em P&D para reduzir a diferença com as proteínas convencionais.
- Empresas de Alimentos Tradicionais → Inovar cedo para obter uma vantagem competitiva significativa, estabelecendo padrões da indústria de proteínas alternativas e redefinindo as expectativas dos clientes.
- Empresas de Proteínas Alternativas → Lançar produtos que atendam às necessidades essenciais dos consumidores com excelente sabor, textura desejável, preços competitivos e máxima conveniência.
Escalar para oferecer produtos competitivos com proteínas convencionais em sabor, textura, preço e conveniência é um desafio considerável para a indústria de proteínas alternativas. No entanto, com investimento contínuo, inovação e colaboração no ecossistema de proteínas alternativas, as empresas podem estabelecer as bases para um sistema alimentar mais sustentável e seguro.
Para acessar o estudo completo, clique aqui.
